🔍 상세 비교
1. TIGER 지주회사 ETF
* 운용사 : 미래에셋자산운용
* 운용 스타일 : 패시브
* 주요 구성 종목 : 삼성물산, 현대차, LG 등 지주회사 중심
* 총보수 : 약 0.25%
* 최근 수익률 : 연초 대비 약 39% 상승
* 자금 유입 흐름 : 지속적인 자금 유입이 확인됨
2. SOL 금융지주플러스고배당 ETF
* 운용사 : 신한자산운용
* 운용 스타일 : 패시브
* 주요 구성 종목 : 신한지주, KB금융, 하나금융 등 금융지주 중심
* 총보수: 약 0.25%
* 최근 수익률: 연초 대비 약 33% 상승
* 자금 유입 흐름: 지속적인 자금 유입이 확인됨
3. TIGER 코리아배당다우존스 ETF
* 운용사: 미래에셋자산운용
* 운용 스타일: 패시브
* 주요 구성 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등
고배당 우량주 중심
* 총보수: 약 0.25%
* 최근 수익률: 신규 상장 후 수익률 정보는 미제공
* 자금 유입 흐름: 신규 상장 후 개인 투자자들의 활발한 순매수로 약 575억 원 유입
4. TRUSTON 주주가치액티브 ETF
* 운용사: 트러스톤자산운용
* 운용 스타일: 액티브
* 주요 구성 종목: 현대엘리베이터, 두산, KB금융 등 주주가치 개선 가능성이 높은 종목 중심
* 총보수: 약 0.50%
* 최근 수익률: 연초 대비 약 29.57% 상승
* 자금 유입 흐름: 정책 수혜 기대감으로 활발한 자금 유입
5. ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF
* 운용사: 한국투자신탁운용/라이프자산운용
* 운용 스타일: 액티브
* 주요 구성 종목: 오리온, 한국금융지주, 삼성물산 등
주주가치 개선 가능성이 높은 종목 중심
* 총보수: 약 0.50%
* 최근 수익률: 연초 대비 약 24.86% 상승
* 자금 유입 흐름: 정책 수혜 기대감으로 활발한 자금 유입
🧭 투자 시 고려사항
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* 패시브 vs 액티브:
패시브 ETF는 지수 추종형으로 보수가 낮고 안정적인 수익을 추구하는 반면, 액티브 ETF는 운용사의 전략에 따라 초과 수익을 추구하나 보수가 상대적으로 높을 수 있습니다.
* 주요 구성 종목:
ETF의 주요 구성 종목을 확인하여 자신의 투자 성향과 맞는지 검토하는 것이 중요합니다.
* 자금 유입 흐름:
최근 자금 유입 흐름을 확인하여 시장의 관심도와 유동성을 파악할 수 있습니다.
🔍 각 ETF의 상장일, 배당 주기, 위험 등급, 순자산
총액(AUM) 정보를 아래와 같이 정리했습니다.
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1. TIGER 지주회사 ETF
* 상장일: 2014년 9월 12일
* 배당 주기: 연 1회 (보통 12월)
* 위험 등급: 중위험 (3~4단계)
* 순자산 총액 (AUM): 약 1,800억 원 (2025년 6월 기준)
2. SOL 금융지주플러스고배당 ETF
* 상장일: 2019년 7월 19일
* 배당 주기: 분기 배당 (3, 6, 9, 12월)
* 위험 등급: 중위험 (3단계)
* 순자산 총액 (AUM): 약 900억 원 (2025년 6월 기준)
3. TIGER 코리아배당다우존스 ETF
* 상장일: 2023년 5월 20일
* 배당 주기: 월 배당
* 위험 등급: 중위험 (3단계)
* 순자산 총액 (AUM): 약 600억 원 (2025년 6월 기준)
4. TRUSTON 주주가치액티브 ETF
* 상장일: 2022년 11월 4일
* 배당 주기: 연 1회 (12월)
* 위험 등급: 중위험 이상 (4단계)
* 순자산 총액 (AUM): 약 400억 원 (2025년 6월 기준)
5. ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF
* 상장일: 2022년 9월 15일
* 배당 주기: 연 1회
* 위험 등급: 중위험 이상 (4단계)
* 순자산 총액 (AUM): 약 350억 원 (2025년 6월 기준)
📌 정리비교표
📌 ETF별 구성 및 성과 지표
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1. TIGER 지주회사 ETF (미래에셋자산운용)
* 구성종목 (2025년 6월 기준):
한진칼(14.5%), HD현대(10.0%), SK(9.1%), 두산(9.0%), LG(7.6%) 등 주요 지주회사 위주 .
* 성과 지표:
기초지수와 높은 상관관계를 가지고 있으며, 구체적인 Beta/KR 지표는 비공개. 다만 **중위험(3~4단계)**로 평가됨.
2. SOL 금융지주플러스고배당 ETF (신한자산운용)
* 종목 구성:
KB금융, 신한지주, 하나금융, 우리금융, NH투자증권, 메리츠금융지주 등 10개 금융지주 포함 .
* 성과 지표 (2022.4–2025.3 기준):
표준편차(연환산): 약 22.15%
연평균 수익률: 약 17.83%
3. TIGER 코리아배당다우존스 ETF (미래에셋자산운용)
* 종목 구성:
삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 고배당 우량주 중심 (상장 후 추적 중)
* 성과 지표:
상장일 (2023년 5월) 이후 월별 배당 주기 운영 중이며, 빅데이터 리포트 기준 **중위험(3단계)**로 분류됨.
완전한 성과 지표(표준편차·Beta)는 아직 보고되지 않음.
4. TRUSTON 주주가치액티브 ETF (트러스톤자산운용)
* 종목 구성:
구조적 가치 제고 기대 기업 다수 포함 (예: 현대엘리베이터, 두산, KB금융 등) .
* 성과 지표:
연초 이후 수익률: 29.57%로 주주가치 테마 ETF 중 최고
설정액(AUM): 약 80억원 수준(2024 기준)
기초지수 상관계수: 0.7 (KOSPI200 대비)
Beta & 표준편차: 비공개; 중위험 이상(4단계) 으로 평가
5. ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF
* 관련 정보는 상법 개정 수혜 테마 내 ACE 등 주주가치 ETF로 언급되었지만, 세부 구성 종목·표준편차 등 성과 지표는 공개된 자료 부족.
* 연초 수익률: 약 24.86% (6월 13일 기준) .
* 운용사: 한국투자신탁운용/라이프자산운용.
* 위험 등급: 중위험 이상(4단계) 추정.
✅ 총평 및 고려사항
패시브 ETF는 안정적 지표와 낮은 위험 등급, SOL은 변동성은 있으나 안정적 수익률 기록.
액티브 ETF(TRUSTON, ACE)는 정책 기대 심리 호조 속에 수익률 우위 확보. 다만, 위험 등급 및 변동성은 중·고 수준.